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建设路线与管理决策
平台建设采用“场景验证、能力沉淀、逐步扩展”的方式。每个阶段必须有业务负责人、数据负责人、技术负责人和可量化验收指标。
建设路线
| 工程阶段 | 管理目标 | 主要目标 | 管理层验收重点 |
|---|---|---|---|
| 0 | 场景验证 | 选定一个高价值场景，明确对象、数据、权限和现状基线 | 是否值得建设，数据和责任人是否到位 |
| 1 | 读取闭环 | 统一模型并连接真实数据，向一个应用提供受权查询 | 口径是否一致，查询是否可信，是否减少重复集成 |
| 2 | 业务闭环 | 加入规则、审批、回写、核验和完整追踪 | 是否安全减少人工步骤，异常是否可恢复 |
| 3 | AI 与规模化 | 向多种应用和 AI 开放同一批能力 | 是否复用同一套数据、权限和业务动作 |
| 4 | 运营与商业化 | 建立租户、配额、计量、成本和服务等级 | 是否形成可持续运营和可核算的产品能力 |
阶段 0–4 在管理路线、技术验收和开发任务清单中使用同一编号。具体工程阶段和技术验收见实施路线与验收；可分配任务与交付物见分阶段开发任务清单，各服务的开源参考与接入成本见开源项目选型与接入成本。
领导需要明确的决策
- 首个业务场景：优先解决哪一个可量化问题，明确不纳入首期的范围。
- 业务所有者：谁对对象定义、业务规则和验收结果负责。
- 数据责任：哪些系统是权威来源，谁批准访问和处理敏感数据。
- 自动化边界：哪些操作只允许查询，哪些可以自动执行，哪些必须人工审批。
- 安全与部署：采用共享、企业隔离、专属还是私有化部署。
- 成功指标：以周期、成本、准确率、风险或收入中的哪些指标判断成效。
- 长期运营责任：平台由谁运营，模型、策略、连接器和服务等级由谁持续维护。
建议的管理指标
| 价值方向 | 指标示例 |
|---|---|
| 效率 | 场景办理时间、数据准备时间、人工步骤和重复录入量 |
| 质量 | 口径差异、数据匹配准确率、查询正确率和异常率 |
| 复用 | 被多个应用复用的业务对象、规则、连接器和工具数量 |
| AI 可靠性 | 有依据回答率、越权拦截率、工具成功率和人工复核率 |
| 风险 | 未授权访问、不可追溯操作、结果未知和人工处置积压 |
| 成本 | 单场景接入成本、重复接口维护成本和平台单位资源成本 |
| 商业化 | 外部调用量、付费租户、续费率和能力收入 |
指标需要在建设前取得基线。没有基线，就无法判断平台是否真正创造价值。
投入边界
首期投入集中在本体定义、数据映射、安全查询和一个可验证的业务动作。图数据库、大规模联邦分析、复杂工作流和完整商业化组件只有在真实场景出现明确需要时再引入。
阶段停止条件
出现以下情况时应暂停扩展并先解决基础问题：没有明确业务所有者；数据不可合法获得；核心口径无法达成一致；无法建立现状指标；源系统不能提供安全访问方式；关键回写结果无法核验。